สำรวจการทำงานร่วมกันของตลาดพลาสติกบริสุทธิ์และพลาสติกรีไซเคิล

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า PET และโพลีโอเลฟินส์รีไซเคิลจะต้องแข่งขันกับพลาสติกบริสุทธิ์ราคาถูกต่อไปแต่ตลาดเศษเหล็กจะได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลที่ไม่แน่นอนและการตัดสินใจของเจ้าของแบรนด์

สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นเล็กๆ น้อยๆ จากแผงตลาดประจำปีในการประชุม Plastics Recycling Conference and Trade Show 2019 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ National Harbor, Md ในระหว่างการประชุมใหญ่ Joel Morales และ Tison Keel ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาแบบบูรณาการ IHS Markit ทั้งสองได้หารือกัน พลวัตของตลาดสำหรับพลาสติกบริสุทธิ์และอธิบายว่าปัจจัยเหล่านั้นจะกดดันราคาวัสดุที่ฟื้นตัวได้อย่างไร

ในการหารือเกี่ยวกับตลาด PET Keel ใช้ภาพของปัจจัยหลายอย่างที่มาบรรจบกันเพื่อสร้างพายุที่สมบูรณ์แบบ

“มันเป็นตลาดของผู้ขายในปี 2018 ด้วยเหตุผลหลายประการที่เราสามารถพูดคุยได้ แต่เรากลับเข้าสู่ตลาดของผู้ซื้ออีกครั้ง” Keel กล่าวกับฝูงชน“แต่คำถามที่ฉันถามตัวเองและเราทุกคนควรถามตัวเองก็คือ 'การรีไซเคิลจะมีบทบาทอย่างไรในเรื่องนี้?หากสภาพอากาศมีพายุ การรีไซเคิลจะช่วยให้น้ำสงบลง หรือจะทำให้น้ำ … ปั่นป่วนมากขึ้น?'”

โมราเลสและคีลยังรับทราบถึงปัจจัยหลายประการที่คาดเดาได้ยาก รวมถึงนโยบายด้านความยั่งยืนของรัฐบาล การตัดสินใจซื้อของเจ้าของแบรนด์ เทคโนโลยีการรีไซเคิลสารเคมี และอื่นๆ

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่กล่าวถึงในระหว่างการนำเสนอในปีนี้สะท้อนถึงปัจจัยที่สำรวจในคณะผู้จัดงานในปี 2018

เมื่อปลายเดือนที่แล้ว Plastics Recycling Update ได้เขียนเกี่ยวกับการนำเสนอบนแผงควบคุมจาก Chris Cui ผู้อำนวยการ China Programs for Closed Loop Partnersเธอได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดและโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

พอลิเอทิลีน: โมราเลสอธิบายว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีในการสกัดเชื้อเพลิงฟอสซิลในช่วงเวลาปี 2551 นำไปสู่การเพิ่มการผลิตและราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงได้อย่างไรส่งผลให้บริษัทปิโตรเคมีลงทุนสร้างโรงงานผลิต PE

“มีการลงทุนจำนวนมากในห่วงโซ่โพลิเอทิลีนจากการคาดการณ์ราคาถูกของอีเทน ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว” โมราเลส ผู้อำนวยการอาวุโสของโพลิโอเลฟินส์ในอเมริกาเหนือกล่าวกลยุทธ์เบื้องหลังการลงทุนเหล่านั้นคือการส่งออก PE บริสุทธิ์จากสหรัฐอเมริกา

ความได้เปรียบด้านราคาของก๊าซธรรมชาติเหนือน้ำมันนั้นแคบลงตั้งแต่นั้น แต่ IHS Markit ยังคงคาดการณ์ความได้เปรียบในอนาคต เขากล่าว

ในปี 2560 และ 2561 ความต้องการ PE ทั่วโลก โดยเฉพาะจากจีนเพิ่มขึ้นปัจจัยดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากข้อจำกัดของจีนในการนำเข้า PE ที่ฟื้นคืนกลับมา เขากล่าว และนโยบายของประเทศในการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เผาไหม้สะอาดมากขึ้นเพื่อให้ความร้อนอัตราการเติบโตของอุปสงค์ลดลงตั้งแต่นั้นมา โมราเลสกล่าว แต่คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง

เขาพูดถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยเรียกภาษีของจีนสำหรับพลาสติกชนิดนายกของสหรัฐฯ ว่า “หายนะสำหรับผู้ผลิตโพลิเอทิลีนของสหรัฐฯ”IHS Markit ประมาณการว่าตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. เมื่อภาษีมีผลบังคับใช้ ผู้ผลิตได้สูญเสีย 3-5 เซนต์ต่อปอนด์ในทุก ๆ ปอนด์ที่พวกเขาผลิตได้ ซึ่งทำให้อัตรากำไรลดลงบริษัทคาดการณ์ว่าอัตราภาษีศุลกากรจะถูกยกเลิกภายในปี 2563

ปีที่แล้ว ความต้องการ PE เพิ่มขึ้นอย่างมากในสหรัฐฯ โดยได้แรงหนุนจากราคาพลาสติกที่ต่ำ การเติบโตของ GDP โดยรวมที่แข็งแกร่ง แคมเปญและภาษีที่ผลิตในอเมริกาสนับสนุนผู้แปรรูปในประเทศ ตลาดท่อที่แข็งแกร่งเนื่องจากการลงทุนด้านน้ำมัน พายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ผลักดันความต้องการท่อ ความสามารถในการแข่งขันของ PE ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ PET และ PP และกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลางที่สนับสนุนการลงทุนด้านเครื่องจักร Morales กล่าว

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงการผลิตระดับไพร์ม ปี 2562 จะเป็นปีแห่งอุปสงค์ที่ไล่ตามไปจนถึงอุปทาน เขากล่าว ซึ่งหมายความว่าราคาน่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้วแต่ก็ไม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2563 กำลังการผลิตของโรงงานอีกระลอกจะออนไลน์ ทำให้อุปทานสูงกว่าอุปสงค์ที่คาดการณ์ไว้

"สิ่งนี้หมายความว่า?"โมราเลสถาม“จากมุมมองของผู้ขายเรซิน หมายความว่าความสามารถของคุณในการเพิ่มราคาและกำไรอาจถูกท้าทาย[สำหรับ] ผู้ซื้อเรซินรายใหญ่ อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ"

ตลาดพลาสติกรีไซเคิลนั้นติดอยู่ตรงกลางเขากล่าวเขาพูดคุยกับผู้เรียกคืนสินค้าซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องแข่งขันกับ PE ที่มีสเปคกว้างและราคาถูกมากเขาคาดว่าเงื่อนไขการขายจะยังคงอยู่ในระดับเดียวกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เขากล่าว

“มีการลงทุนจำนวนมากในห่วงโซ่โพลิเอทิลีนจากการคาดการณ์ราคาถูกของอีเทน ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว” – Joel Morales, IHS Markit

ยากต่อการคาดเดาคือผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล เช่น การห้ามใช้ถุง หลอดดูดน้ำ และของใช้ครั้งเดียวทิ้งทั่วโลกการเคลื่อนไหวเพื่อความยั่งยืนอาจลดความต้องการเรซิน แต่ก็สามารถกระตุ้นความต้องการสารเคมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการรีไซเคิลได้เช่นกัน เขากล่าว

ตัวอย่างเช่น กฎหมายเกี่ยวกับถุงของแคลิฟอร์เนียที่ห้ามถุงแบบบาง ทำให้ผู้แปรรูปเพิ่มการผลิตถุงที่มีความหนามากขึ้นข้อความที่ IHS Markit ได้รับคือผู้บริโภคแทนที่จะซักและนำถุงที่มีความหนากว่านั้นกลับมาใช้ซ้ำหลายสิบครั้ง กลับใช้ถุงเหล่านี้เป็นถังขยะแทน“ในกรณีนี้ การรีไซเคิลทำให้ความต้องการโพลิเอทิลีนเพิ่มขึ้น” เขากล่าว

ที่อื่น เช่น ในอาร์เจนตินา การห้ามใช้ถุงได้ลดทอนธุรกิจของผู้ผลิต PE บริสุทธิ์ แต่ส่งเสริมให้ผู้ผลิต PP ซึ่งขายพลาสติกสำหรับถุง PP แบบไม่ทอ เขากล่าว

Polypropylene: PP เป็นตลาดที่ตึงตัวมาเป็นเวลานาน แต่เริ่มเข้าสู่สมดุลแล้ว Morales กล่าวในอเมริกาเหนือเมื่อปีที่แล้ว ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ตลาดยังคงเติบโตที่ 3 เปอร์เซ็นต์นั่นเป็นเพราะการนำเข้าเติมเต็มช่องว่างประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของอุปสงค์ เขากล่าว

แต่ความไม่สมดุลน่าจะบรรเทาลงด้วยอุปทานที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 ประการแรก ไม่มีการ “แช่แข็งแบบประหลาด” ในเดือนมกราคมในคาบสมุทรกัลฟ์เหมือนในปี 2561 และอุปทานของโพรพิลีนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ผู้ผลิต PP ได้คิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหาคอขวดและเพิ่มกำลังการผลิตIHS Markit คาดการณ์ว่าการผลิตประมาณ 1 พันล้านปอนด์จะออนไลน์ในอเมริกาเหนือเป็นผลให้พวกเขาคาดว่าจะเห็นช่องว่างด้านราคาที่แคบลงระหว่าง PP ของจีนที่ถูกกว่าและ PP ในประเทศ

“ฉันรู้ว่านั่นเป็นปัญหาสำหรับบางคนในการรีไซเคิล เพราะตอนนี้ PP สเปกกว้างและ PP ส่วนเกินกำลังแสดงที่จุดราคาและที่ [ที่] คุณอาจทำธุรกิจอยู่” โมราเลสกล่าว“นั่นอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่คุณจะต้องเผชิญเกือบทั้งปี 2562”

PET บริสุทธิ์และสารเคมีที่ป้อนเข้าไปมีอุปทานมากเกินไปเช่นเดียวกับ PE กล่าว Keel ผู้อำนวยการอาวุโสของอนุพันธ์ PET, PTA และ EO กล่าว

ด้วยเหตุนี้ “ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ในธุรกิจ PET รีไซเคิล” เขาบอกกับผู้ชม

ความต้องการ PET บริสุทธิ์ทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 78 ของกำลังการผลิตในธุรกิจโพลิเมอร์สินค้าโภคภัณฑ์ หากอุปสงค์น้อยกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ตลาดอาจมีอุปทานมากเกินไป ทำให้ยากต่อการทำกำไร Keel กล่าว

“กรณีที่ดีที่สุดคือต้นทุนในการผลิต RPET จะคงที่และอาจสูงกว่านี้ไม่ว่าในกรณีใด ราคาของ PET บริสุทธิ์จะสูงกว่าผู้บริโภคของ RPET ซึ่งตั้งเป้าหมายที่ค่อนข้างทะเยอทะยานในเนื้อหารีไซเคิลในคอนเทนเนอร์ของพวกเขา พวกเขาจะยินดีจ่ายในราคาที่สูงกว่านี้หรือไม่”– ทิสัน คีล, IHS Markit

อุปสงค์ในประเทศค่อนข้างทรงตัวตลาดเครื่องดื่มอัดลมกำลังลดลง แต่การเติบโตของน้ำดื่มบรรจุขวดก็เพียงพอที่จะชดเชยได้ Keel กล่าว

ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานคาดว่าจะแย่ลงเมื่อมีกำลังการผลิตเพิ่มเติมที่ออนไลน์“สิ่งที่เรากำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคือการสร้างที่มากเกินไป” เขากล่าว

Keel กล่าวว่าผู้ผลิตกำลังดำเนินการอย่างไร้เหตุผล และเขาแนะนำว่าควรปิดกำลังการผลิตเพื่อให้อุปสงค์และอุปทานมีความสมดุลมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ไม่มีใครได้ประกาศแผนการที่จะทำเช่นนั้นบริษัทเคมีภัณฑ์ของอิตาลี Mossi Ghisolfi (M&G) พยายามสร้างทางออกจากเงื่อนไขโดยการสร้างโรงงาน PET และ PTA ขนาดใหญ่ใน Corpus Christi รัฐเท็กซัส แต่กำไรที่ต่ำและต้นทุนโครงการที่มากเกินไปทำให้บริษัทจมลงในปลายปี 2560 บริษัทร่วมทุนชื่อ Corpus Christi Polymers ตกลงที่จะซื้อโครงการและนำเสนอออนไลน์

การนำเข้าทำให้ราคาตกต่ำมากขึ้น Keel กล่าวสหรัฐฯ มีการนำเข้า PET ชั้นนำมากขึ้นเรื่อยๆผู้ผลิตในประเทศพยายามที่จะยับยั้งการแข่งขันจากต่างประเทศด้วยการร้องเรียนต่อต้านการทุ่มตลาดที่ยื่นต่อรัฐบาลกลางภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดได้เปลี่ยนแหล่งที่มาของ PET ที่สำคัญ เช่น ปริมาณที่มาจากจีนลดลง แต่ก็ไม่สามารถชะลอน้ำหนักโดยรวมที่มาถึงท่าเรือของสหรัฐฯ ได้ เขากล่าว

ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทานจะหมายถึงราคา PET บริสุทธิ์ที่ต่ำอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Keel กล่าวนั่นเป็นความท้าทายที่ผู้เรียกคืน PET ต้องเผชิญ

ผู้ผลิต RPET เกรดขวดคาดว่าจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างคงที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของตน เขากล่าว

“กรณีที่ดีที่สุดคือต้นทุนในการผลิต RPET จะคงที่และอาจสูงกว่านี้” Keel กล่าว“ไม่ว่าในกรณีใด ราคาของ PET บริสุทธิ์จะสูงกว่าผู้บริโภคของ RPET ซึ่งตั้งเป้าหมายที่ค่อนข้างทะเยอทะยานในเนื้อหารีไซเคิลในคอนเทนเนอร์ของพวกเขา พวกเขาจะยินดีจ่ายในราคาที่สูงกว่านี้หรือไม่?ฉันไม่ได้บอกว่าพวกเขาจะไม่ทำในอดีตพวกเขาไม่มีในอเมริกาเหนือในยุโรป ตอนนี้พวกเขามีเหตุผลหลายประการ – มีโครงสร้างที่แตกต่างจากคนขับในสหรัฐอเมริกาอย่างมาก แต่นี่เป็นคำถามใหญ่ที่ยังต้องหาคำตอบ”

ในแง่ของการรีไซเคิลแบบขวดสู่ขวด ความท้าทายอีกประการหนึ่งสำหรับแบรนด์เครื่องดื่มคือความกระหายที่ “ไม่มีสิ้นสุด” จากอุตสาหกรรมเส้นใยสำหรับ RPET Keel กล่าวอุตสาหกรรมนั้นใช้ RPET มากกว่าสามในสี่ที่ผลิตในแต่ละปีตัวขับเคลื่อนคือต้นทุน: การผลิตเส้นใยหลักจาก PET ที่นำกลับมาใช้ใหม่ถูกกว่าวัสดุบริสุทธิ์มาก เขากล่าว

การพัฒนาใหม่ที่น่าจับตามองคืออุตสาหกรรม PET ชั้นนำที่มีการบูรณาการความสามารถในการรีไซเคิลเชิงกลอย่างจริงจังตัวอย่างเช่น ในปีนี้ DAK Americas ได้ซื้อโรงงานรีไซเคิล PET Perpetual Recycling Solutions ในรัฐอินเดียนา และบริษัท Indorama Ventures ได้เข้าซื้อโรงงาน Custom Polymers PET ในอลาบามา“ฉันจะแปลกใจถ้าเราไม่เห็นกิจกรรมนี้อีก” Keel กล่าว

Keel กล่าวว่าเจ้าของใหม่น่าจะป้อนเกล็ดที่สะอาดเข้าไปในโรงงานผลิตเรซินในเฟสหลอมเหลวของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาสามารถเสนอเม็ดวัสดุรีไซเคิลให้กับเจ้าของแบรนด์ได้ในระยะสั้นนั้นจะเป็นการลดปริมาณ RPET เกรดขวดในตลาดการค้า เขากล่าว

บริษัทปิโตรเคมีกำลังลงทุนในเทคโนโลยีดีพอลิเมอไรเซชันสำหรับเศษ PETตัวอย่างเช่น อินโดรามาร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพด้านรีไซเคิลเคมี PET ในยุโรปและอเมริกาเหนือKeel คาดการณ์ว่ากระบวนการรีไซเคิลเหล่านั้นหากเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิคและเชิงเศรษฐกิจ อาจเป็นตัวทำลายตลาดครั้งใหญ่ในระยะเวลา 8-10 ปี

แต่ปัญหาที่ยังคงอยู่คืออัตราการเก็บ PET ที่ต่ำในอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ Keel กล่าวในปี 2560 ประมาณ 29.2 เปอร์เซ็นต์ของขวด PET ที่ขายในสหรัฐอเมริกาถูกรวบรวมเพื่อนำไปรีไซเคิล ตามรายงานประจำปีของ National Association for PET Container Resources (NAPCOR) และ Association of Plastic Recyclers (APR)ในการเปรียบเทียบ อัตรานี้อยู่ที่ประมาณ 58 เปอร์เซ็นต์ในปี 2560

“เราจะตอบสนองความต้องการของเจ้าของแบรนด์ได้อย่างไรในเมื่ออัตราการเก็บสะสมต่ำมาก และเราจะทำอย่างไรให้ได้ตามนั้น”เขาถาม.“ฉันไม่มีคำตอบสำหรับเรื่องนี้”

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับกฎหมายการเก็บขยะ Keel กล่าวว่าเขาคิดว่ากฎหมายเหล่านี้ทำงานได้ดีในการป้องกันขยะ เพิ่มการเก็บขยะ และสร้างก้อนที่มีคุณภาพสูงขึ้นในอดีต เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มได้โน้มน้าวใจพวกเขา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินที่ผู้บริโภคจ่ายเพิ่มที่จุดลงทะเบียนทำให้ยอดขายโดยรวมลดลง

“ฉันแค่ไม่แน่ใจในขณะนี้ว่าเจ้าของแบรนด์รายใหญ่มาจากมุมมองของนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายเงินฝากในอดีตพวกเขาต่อต้านกฎหมายเงินฝาก” เขากล่าว“ไม่ว่าพวกเขาจะยังคงคัดค้านต่อไปหรือไม่ ฉันไม่สามารถพูดได้”

Plastics Recycling Update ฉบับพิมพ์รายไตรมาสนำเสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์พิเศษที่จะช่วยยกระดับการดำเนินการรีไซเคิลพลาสติกสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ

ผู้นำของธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายหนึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การรีไซเคิลของบริษัท โดยระบุว่าการสนับสนุนกฎหมายว่าด้วยเงินฝากและขั้นตอนอื่นๆ ในการกระตุ้นอุปทาน

Eastman บริษัทเคมีระดับโลกได้เปิดตัวกระบวนการรีไซเคิลที่ย่อยสลายโพลิเมอร์เป็นก๊าซเพื่อใช้ในการผลิตเคมีภัณฑ์ตอนนี้กำลังมองหาซัพพลายเออร์

สายการรีไซเคิลใหม่จะช่วยผลิต RPET ที่สัมผัสอาหารได้จากแหล่งที่สกปรกที่สุดรอบๆ นั่นคือ ขวดที่เก็บมาจากหลุมฝังกลบ

ผู้สนับสนุนโครงการพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงในรัฐอินเดียนาประกาศว่าพวกเขากำลังเตรียมที่จะทำลายโรงงานขนาดเชิงพาณิชย์มูลค่า 260 ล้านดอลลาร์

ราคาของ HDPE ธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่องและตอนนี้อยู่ต่ำกว่าตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว แต่ค่า PET ที่ฟื้นตัวยังคงที่

H&M บริษัทเครื่องแต่งกายระดับโลกใช้ขวด PET เทียบเท่ากับ 325 ล้านขวดในโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลในปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า


เวลาโพสต์: เมษายน-23-2019
WhatsApp แชทออนไลน์ !